Contas e contatos são grupos que estão presentes dentro do módulo clientes, que será onde você irá guardar as informações de um cliente seja ele um membro ou uma empresa.
Empresas serão gerenciadas pela aba de contas e seus membros serão os contatos.
Para cadastrar um novo cliente
Há duas opções de acesso ao cadastro:
Opção 1: Pelo acesso rápido
Dentro de qualquer módulo, clicando no menu do botão adicionar.
Opção 2: Acessando o módulo de clientes
- Acesse o módulo CLIENTES.
- Selecione contas ou contatos.
- Clique no botão de adicionar '+'.
Informações da Conta:
- Nome Conta - Nome da conta (empresa ou organização).
- Telefone - Número de telefone da empresa (recomenda-se o padrão +55 31 4042-3400).
- País - País de localização.
- E-mail - E-mail do contato. Preencher um único e-mail.
- Website - Site institucional.
- Proprietário da Conta - Assistente que efetuou o cadastro.
Informações do Contato:
- Nome - Nome do contato.
- Sobrenome - Sobrenome do contato (preenchimento obrigatório).
- E-mail secundário - E-mail secundário do contato.
- E-mail - E-mail preferencial do contato.
- Nome Conta - Nome da conta (empresa ou organização) que o contato está associado.
- Proprietário do contato - Assistente que efetuou o cadastro.
- Twitter - Página do twitter do contato.
- Facebook - Página do Facebook do contato.
- Telefone - Número de telefone fixo do contato.
- Celular - Número de telefone móvel.
- Tipo - Paid User (Cliente que já possui negócio fechado) ou Prospect (Cliente potencial).
- Título - Função do contato em sua organização ou empresa.
Insira as informações para conta ou contato e depois clique em Enviar ao final da página.