A página inicial do Zoho CRM é um rápido indicador do progresso de todas as suas atividades no CRM. Ela contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Leads, Painéis de controle, entre outros. Ela permite uma gestão rápida, simples e visual de seus clientes e equipe.
Além de indicar o andamento de suas atividades de CRM, a guia página inicial também serve como um ótimo lugar para organizar seu dia de trabalho e o de suas equipes. Isso é possível por três tipos de “exibições” na guia página inicial do Zoho CRM.
Modo de exibição clássico
A exibição clássica lista 3 componentes padrão: exibição da lista de tarefas, eventos de hoje e o pipeline por estágio.
Página inicial do usuário
Os usuários podem personalizar a guia página inicial na própria página da conta. Você pode adicionar componentes que deseja olhar na página inicial do usuário.
Página inicial personalizada
Você também pode criar e compartilhar uma exibição comum entre as funções com base no que você quer que eles visualizem. Como definir sua tela inicial baseada na nas necessidades do trabalho do dia a dia dos seus colaboradores.
Exemplo: página inicial da gerência.
Usando a página inicial personalizada, você pode adicionar componentes que deseja que eles vejam ao efetuarem login no CRM.
Para saber como criar uma página inicial personalizada, entre em contato conosco!