Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil.
Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os com seus colegas, para facilitar a análise de dados e a colaboração.
Nota: Dependendo da sua versão do CRM, este módulo pode estar nomeado
Painéis ou Analítica.
Para criar um novo painel:
- Clique no modulo Analítica.
2. Ao lado do nome Painéis, clique no ícone de MAIS, localizado no canto superior esquerdo.
- Selecione o tipo de componente que irá criar. Para este exemplo iremos trabalhar com gráficos.
- Podem ser adicionados de duas formas: Gráfico Rápido ou A partir de relatórios.
- Clique em Gráfico Rápido.
- Preencha as informações a seguir:
- Nome do Componente:
- Módulo(s)
- Medida(eixo-y)
- Agrupamento
- Filtro de Critérios
- CheckBox de Classificar por: selecione a opção que desejar.
- Agrupamento Máximo: Número máximo de agrupamentos.
- Caso marque a checkbox de Parâmetro de comparação para eixo-y
Depois clique em salvar, pronto, seu painel estará salvo!
Adicionar à página inicial ou favoritos
Esse recurso permite que você adicione o gráfico para a página inicial do seu Zoho CRM.
Para adicionar o gráfico à sua página inicial.
- Na Página Inicial de Painéis, selecione o painel.
- Clique no ícone Mais e selecione Adicionar à Página Inicial ou Adicionar como favorito.