Usar Vistas (Visualizações)

Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos.

Para usar Vistas:

1. Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas.
2. Clique na aba Todas as contas, e role até a opção Novo Modo De Exibição Personalizado.

3. Dê um título para sua exibição.

4. Especifique seus critérios.

5. Selecione entre compartilhar com:

• Somente eu.
• Todos.
• Usuários selecionados.

Pronto, uma nova lista de visualizações de acordo com sua personalização será criada!

Nota: Vistas podem ser colocadas na página inicial do CRM ou usadas para gerar relatórios