As vezes deve-se enviar o orçamento para um cliente ou fazer o arquivamento físico do mesmo, no Zoho CRM você pode fazer isso observando a visualização de impressão ou Exportando para PDF.
Um outro recurso que o Zoho CRM trás é a possibilidade de edição dessa página de impressão, para melhor atender a demanda de sua empresa.
Visualizando folha de Orçamento
1. Entre no módulo Orçamento e clique no orçamento desejado.
2. Clique no ícone de mais opções, escolha a opção desejada (Visualização de Impressão, Exportar para PDF ou Enviar e-mail).
Editando folha de Orçamento.
1. Clique no ícone de configurações, na página principal.
2. Em personalização clique em Modelos.
3. Primeiro clique em estoque e depois em Novo modelo.
4. Selecione Orçamentos e depois Clique em próximo.
5. Clique no modelo em Branco e monte sua folha de orçamento, as opções de edição são da forma segure e arraste.
