Entendendo a Página Inicial
https://www.youtube.com/watch?v=0yhUTp8jI-w A página inicial do Zoho CRM é um rápido indicador do progresso de todas as suas atividades no CRM. Ela contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Leads, Painéis…
Entendendo o Módulo Contas
https://youtu.be/SvtB-dN1sDA Dentro do Zoho CRM, o módulo contas representa as empresas e organizações com as quais você mantém ou pretende manter negócios. Esse módulo desempenha um papel importante de agregar…
Entendendo o Módulo Contatos
https://youtu.be/WEVSaRRGRNk Os contatos dentro do Zoho CRM são as pessoas com as quais você e sua equipe mantém comunicações comerciais em busca de novas oportunidades de negócios. Um contato pode…
Personalizar Campos
https://youtu.be/g3vh0kBaC80 No Zoho CRM, os campos que são preenchidos nos módulos (Cliente Potencial, Conta, Contatos) podem ser personalizados. Essa é uma grande vantagem da ferramenta, que se adapta ao seu…
Como criar Chamadas
https://youtu.be/9VK1Vp7sP5Q A Atividade do tipo Chamada serve para registrar as ligações telefônicas recebidase realizadas, assim como detalhes tais como duração, data e hora, notas, etc. Pode-se criar uma chamada partir do módulo Atividades,…
Atualiza um registro em um submódulo relacionado – zoho.crm.updateRelatedRecord
Esta tarefa é usada para atualizar um registro em um submódulo relacionado a um registro em um módulo pai no Zoho CRM.<variable> = zoho.crm.updateRelatedRecord(<sub_module>, <sub_module_record_id>, <parent_module>, <parent_module_record_id>, <values>, <connection>);<variable> especifica…
Como identificar os nomes de API
Como identificar o deluge name dos campos e módulos das listas relacionadas.Primeiro com o seu CRM aberto selecionamos as <Configurações> No espaço do desenvolvedor - selecionamos a opção <APIs> Em…
Criar um registro – zoho.crm.createRecord
Utilizada para criar um registro no módulo especificado do Zoho CRM.<variable>=zoho.crm.createRecord(<module_name>,<record_details>, <options_map>, <connection>);<variable> especifica a resposta retornada pelo Zoho CRM.<module_name> especifica o nome da API do módulo Zoho CRM onde…
Busca registros de um submódulo — zoho.crm.getRelatedRecords
Utilizada para buscar registros de um submódulo (lista relacionada) relacionado a um registro em um módulo pai no Zoho CRM. Por exemplo, notas anexadas a um Lead específico ou Contatos…
Anexa um arquivo ao registro – zoho.crm.attachFile
Utilizada para anexar um arquivo ao registro especificado no Zoho CRM.<variable> = zoho.crm.attachFile(<module>, <record_id>, <file_object>, <connection>);<variable> especifica a mensagem de resposta retornada pelo Zoho CRM.<module> especifica o nome da API…
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