As funções têm como objetivo hierarquizar os usuários dentro da organização. Os registros e dados utilizados irão respeitar essa hierarquia da seguinte forma: Usuários em uma hierarquia mais alta sempre podem acessar todos os registros de uma hierarquia mais baixa.
Por exemplo, um gerente de suporte pode acessar todos os registros dos agentes, enquanto os agentes podem acessar apenas seus registros.
Para acessar o menu de funções
- Clique na engrenagem no canto superior direito.
- Na sessão USUÁRIOS E CONTROLE, clique em 'Permissões'.
- Para criar uma nova função clique na opção 'Nova Função' ou no botão '+'.
Ícones ocultos (aparecem ao passar o mouse sobre a função):
- Criar função subordinada - Redireciona para página de criação com função acima selecionada.
- Editar função - Edita as opções da função.
- Excluir função - Remove uma função, disponível apenas se não for função CEO.
Campos da nova função:
- Nome da função - Nome da função a ser criada.
- Subordinado a - Seleciona função a qual esta será subordinada.
- Compartilhar dados com terceiros - Habilita ou Desabilita: Todos dados de registros de propriedade serão visíveis para todos da organização.
- Descrição - Breve descrição que define a função criada.
Nota: Deixar o campo 'Subordinado a' em branco criará uma função logo abaixo da função CEO.
Para Excluir uma função
- Passe o mouse sob a função a ser excluída para ver os botões ocultos, e clique no ícone da lixeira.
- Escolha para qual função serão transferidos os agentes e sub-funções da função a ser excluída.
- Clique em transferir e excluir para concluir a exclusão da função.
Importante: Não é possível excluir a função CEO.